Sinopse: Um músico de jazz clandestino executa ao lado de uma menina vestiário com uma voz de ouro neste drama musical do diretor Giancarlo Tallarico. Por dia Nate ganha seu sustento como gerente financeiro, mas quando a noite cai ele no palco no clube de jazz, realizando, por meio da multidão. Uma noite, Nate está em seu apartamento quando uma voz sensual drifts apesar de sua janela. A voz pertence a Chloe, uma bela garota que trabalha no clube. Intoxicados por canto sensual de Chloe, Nate convida-la para dividir o palco e não é muito antes de o casal percebe que eles estão em algo verdadeiramente especial.
